保険の外交員ではありません

生命保険や損害保険の外交員の方でフィナンシャルプランナーの資格を持っている方が多いですよね。
自分に「もしも」のことがあったら家族はどうなるの?家が火事で焼けてしまったら?
などと、不慮の出来事に備えて自分とその家族の生活を守るためにどのような準備をするのかをアドバイスすること。そしてそのために色んな種類の保険を提案してくれる人、だと思っていませんか?

でも私は保険の外交員でも金融機関の人間でもないので、あなたに具体的な商品を提案できません。その商品を購入するためにどのようにお金を準備するのか、そのために何を節約するのかなどといった提案はできないのです。


でもお金に縛られない生き方を提案することはできます。あなたの個性に合った人生を歩むこと。そしてそのために必要なお金をどうやって準備するのかをあなたご自身で考えていただけるような提案をすることはできます。

くらしとお金の専門家

あなたの夢や目標を実現するために
資産計画・資金計画をアドバイスする幅広い専門家のことです。
その専門知識の深さに応じて資格の等級が認定されます。

等級の種類は?

入門的なレベルは3級です。
実用的なレベルは2級になります。
1級ではさらに深い知識を有しています。

守備範囲は?

1.家計管理 2.教育資金 3.住宅資金 4.税制 5.介護・医療費 6.老後の生活設計 7.年金・社会保険 8.資産運用 9.保険 10.相続・贈与 など幅広い範囲でご相談いただけます。

ポリシー

お金の相談をする・・・といっても、それぞれの家庭には個別の事情があります。お金は手段でしかないので、そこにいくまでには様々な事情があります。ですから、理想的には個人個人の事情に応じて、ご自身で対応策を考えていただくことが大切だと考えます。ですから、よくある「ライフプランの作成」もFPに任せるのではなく、ご自身で策定していただくことが肝要だと考えています。従って、まずはセミナーでお金の知識を修得してもらい、ワークショップでご自身のライフプランを策定していただきたいと思います。

あなたの人生に責任を持つのはあなたです。他人にあなたのライフプランを作ってもらうのではなく、自分で作ったライフプランを自分で実践していく自立型人間になりましょう!

お問い合わせ

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